大部隊與轉運部隊在佳木斯郊區成功彙合,他們沿着大興安嶺的方向撤退。一路上,戰士們保持着高度的警惕,不斷的排除偵查部隊,除了尋找日軍動向之外,還檢查是否有人掉隊,防止洩露他們的行蹤,幾天後他們很快就見到了長春和哈爾濱撤退回來的兵工廠和技術人員,這一次他們的兵工廠整整擴大了兩倍之多。
這段時間盤龍會特工控制的軍隊和那幾個漢奸的手下的軍隊陸續抵達了大小興安嶺的基地,本來正規軍和地方組裝加起來整整六萬的部隊,通過大大小小的戰役,損失慘重,折損率高達三成多,這還是他們不敢戀戰的情況下,就在這樣的情況下也才保住不到四萬人的部隊,要是硬碰硬的話很有可能被日本軍隊給全殲都是有可能的。這一次他們總算是真實的見識了日本人真實戰鬥力,恐怕也隻有一直訓練有素的民團和保安團能夠和日軍可以抗衡,東北軍根本就沒有能和日軍一戰之力的軍隊。
随着奉天和沈陽相繼淪陷後,9月21日,日軍第2師主力占領吉林,10月1日關東軍在東北軍叛徒的協助下攻占整個黑龍江大小城市。10月8日,關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此,南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由于受到中國軍隊的防空炮火攻擊,才不得已采取自衛行動”,此後關東軍發表公開聲明,宣稱“張小六子在錦州集結大量兵力,如果置之不理,恐将對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題,關東軍有必要驅逐錦州政權。”此後,蔣光頭和張小六子原本希望國聯介入調情的美夢徹底破滅了,小日本根本就不吊他們,日本人一向隻崇拜強者,他們這樣一味的軟弱求全,隻會更加助長日本嚣張的氣焰。
1931年10月26日,關東軍第2師第29團占領四洮鐵路沿線主要城鎮。1931年11月4日,關東軍嫩江支隊攻擊嫩江橋北守軍。1931年11月19日,日軍攻陷齊齊哈爾。
南京政府覺察日軍将進犯錦州,急令中國駐國聯代表施肇基于1931年11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。12月2日,國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說:它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關,但是有一個條件,即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證,即要求三國保證中立區的安全。有了南京政府的表态,張小六子急不可待地直接與北平日本公使館參事就此事進行具體交涉。但這種交涉不僅受到南京方面的反對,而且也無法從日本方面獲得妥協的條件,日方堅持東北軍必須全數撤出錦州。簡直太可笑了,他們既然希望英法美為主導的國聯幫助自己的允許自己駐軍錦州,自己國家的軍隊進駐自己的城市還有所謂的國聯協調,要得到日軍的允許。
張小六子的錦州中立案被曝光後,遭到全國各界人士和學生群起反對,國民政府外交部于1931年12月4日被迫急電施肇基聲明放棄中立案。
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